Диму Васильева, отпрыска влиятельного генерала из КГБ Ростова, готовили к ответственной и рискованной зарубежной миссии. Но из-за небольшой оплошности его направляют в Ленинград, где он вынужден заниматься рутинным наблюдением за иностранцами. Постепенно юноша начинает задумываться, верный ли путь он избрал для себя.
Паша Иванов, отслужив на границе, после ликвидации опасной банды грабителей получает предложение работать в ленинградском КГБ. Теперь он обеспечивает безопасность высших городских чинов. А Володя Наумов, окончив курсы, едет в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт борьба с идеологическими угрозами и предотвращение терактов.
